建業地產(00832.HK)發行3億美元高級票據，息票率6.875%，認購訂單超20億美元

原標題：建業地產(00832.HK)發行3億美元高級票據，息票率6.875%，認購訂單超20億美元 來源：久期財經

久期財經訊，建業地產股份有限公司(Central China Real Estate Limited，簡稱“建業地產”，00832.HK，穆迪：Ba3 穩定，標普：B+ 穩定，惠譽：BB- 穩定)發行Reg S、364天期、發行規模3億美元、固定利率的高級票據，初始指導價7.50%區域，最終指導價7.00%，息票率6.875%，收益率7.00%，到期日為2021年2月10日。該票據將于2月12日進行交割，并于新加坡交易所上市。

該票據由建業地產發行，其在中國境外若干受限子公司提供附屬擔保，公司所有初始附屬公司擔保人或附屬公司擔保出質人的股本用作抵押，募集資金主要用于為現有債務進行再融資。

此次發行由尚乘集團、法國巴黎銀行、美銀證券、招銀國際、星展銀行、德意志銀行、海通國際和摩根士丹利(B D)擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。

久期財經了解到，該票據的認購訂單量已超過20億美元，來自超過138個投資者。投資者地域分布如下：亞洲96.00%，歐洲、中東和非洲4.00%；投資者類型分布如下：資產經理/銀行63.00%，私人銀行29.00%，金融機構/美國證券交易委員會8.00%。